تحليل مشروع عملة بانكور Bancor

ما هي شبكة بانكور؟

أنشأت شبكة Bancor حلاً أنيقًا في شبكتها اللامركزية والذي يسمح للمتداولين بتبديل مجموعة واسعة من الرموز بسلاسة عبر ما يقرب من 10000 زوج من الرموز المميزة، وكل ذلك بنقرة واحدة.

يسمح Bancor للمستخدمين بالتحويل الفوري بين رمزين دون الحاجة إلى طرف مقابل للتداول. يتم كل هذا داخل محفظة Bancor، وقد سمح هذا النموذج لـ Bancor بتزويد المتداولين بالسيولة التلقائية للتداولات.

والأهم من ذلك، أنه يسمح للشبكة بالبقاء لامركزية تمامًا، ويعود الفضل في الكثير من وظائف الشبكة إلى الاستخدام المبتكر لرمز BNT لتسهيل الصفقات.

لذا، يبدو كل هذا مثيرًا للاهتمام حقًا، ولكن من أجل فهم الثقل الحقيقي وراء Bancor، علينا أن نراجع تاريخه الحافل بالأحداث نسبيًا.

خلفية شبكة Bancor

تشرف على شبكة Bancor مؤسسة Bancor التي يقع مقرها في زوغ بسويسرا. تدير الشركة أيضًا مركزًا للبحث والتطوير في تل أبيب بإسرائيل، مما يمنح الشركة موطئ قدم في مركز البلوكتشين الصاعد في Zug بالإضافة إلى مركز التكنولوجيا الصاعد في الشرق الأوسط في تل أبيب.

تأسست الشركة في عام 2016 من قبل مجموعة إسرائيليين لديهم خلفية في الشركات الناشئة في وادي السيليكون، فضلاً عن الخبرة في توسيع نطاق الشركات الناشئة وتقنيات blockchain. تم تسميته على اسم عملة موازنة التجارة الدولية التي تصورها في البداية جون ماينارد كينز.

ربما تكون شبكة Bancor أكثر شهرة لاحتوائها على واحدة من أنجح عمليات الطرح الأولي للعملات على الإطلاق. في عام 2017، سجلت رقمًا قياسيًا عالميًا من خلال جمع أكثر من 153 مليون دولار في رموز الاثيريوم في أقل من 3 ساعات. ومنذ ذلك الحين تصدرت العديد من المشاريع الرقم القياسي العالمي (بما في ذلك SIRIN Labs و Tezos)، لكنها لا تزال بداية رائعة للمشروع.

منذ ICO، شهدت شبكة Bancor أكثر من 1.5 مليار دولار من تحويلات الرموز على نظامها الأساسي، وكل ذلك يتم تسهيله بواسطة رمز BNT. بالإضافة إلى ذلك، هناك أكثر من 100 من مزودي السيولة يعملون كعقد Bancor، وتوفر هذه العقد ما يزيد عن 13 مليون دولار من السيولة عن طريق تجميع رموز BNT لتحويلات الرموز المميزة.

في الآونة الأخيرة، في 1 كانون الثاني (يناير) 2020، أضاف Bancor بشكل كبير إلى تجمع السيولة الخاص به عن طريق إسقاط جميع احتياطي الاثيريوم الخاص به، والذي بلغ 10٪ من رأس المال السوقي لـ BNT في ذلك الوقت، في شكل ETHBNT Bancor Pool Tokens.

في الواقع، أضاف هذا 60.000 من مزودي السيولة، على الرغم من أنه من المفهوم أن العديد من متلقي الإنزال الجوي استداروا ببساطة وقاموا ببيع الرموز المميزة. ومع ذلك، فقد انتقلت شبكة Bancor من السيولة التي تقل قليلاً عن 4 ملايين دولار في 1 يناير 2020 إلى أكثر من 17 مليون دولار اعتبارًا من منتصف يونيو 2020.

عبر شبكة Bancor

جعلت Bancor تجربة المستخدم لتبادل الرموز سهلة للغاية. تطبيق المحفظة سهل الاستخدام ويسمح بالتحويل السريع والسهل للرموز المميزة المشابهة لما يحصل عليه المستخدمون عند استخدام Coinbase Pro أو محافظ الحراسة الأخرى.

في حين أن واجهة المستخدم تجعل الأمر يبدو بسيطًا، فإن محفظة Bancor تتعامل في الكواليس مباشرةً مع عقود BNT الذكية على البلوكتشين، مع السماح للمستخدمين بالاحتفاظ بالسيطرة الكاملة على مفاتيحهم وأموالهم الخاصة في جميع الأوقات.

الميزة الواضحة لمحفظة Bancor هي أنها لا تسمح فقط بتبادل الرموز، ولكنها تفعل ذلك دون الحاجة إلى طرف مقابل. وهذا يجعلها أول شبكة تسمح بالتحويلات عبر السلاسل دون مطالبة المستخدمين بالتخلي عن مفاتيحهم الخاصة في عملية التبادل.

بدأ Bancor جهود التكامل عبر السلسلة مع EOS و الاثيريوم، ومع ذلك، لديهم خطط لإضافة جسور أخرى بمرور الوقت، مما يمكنهم في النهاية من العمل كحل سيولة متعدد السلاسل يمكنه توفير تحويلات رمزية فورية للعديد من سلاسل الكتل المشهورة مثل مثل البيتكوين و Tron و Ripple.

كيف يعمل بروتوكول Bancor

في هذه المرحلة، قد تتساءل عما إذا كان من الضروري حقًا وجود بورصة لامركزية أخرى. بعد كل شيء، تبدو البورصات المركزية أكثر شيوعًا في هذه المرحلة، وهناك العشرات من البورصات النشطة التي توفر بالفعل منصة تداول وسيولة للعملات المشفرة.

باختصار، نعم، العالم يحتاج إلى تبادل آخر، أو على الأقل يحتاج إلى تبادل مثل Bancor. وذلك لأن منصة Bancor توفر خدمة مطلوبة بشدة لزيادة السيولة لأي رمز مميز، وإنشاء منصة يمكن من خلالها تبادل أي رمز دون الحاجة إلى طرف مقابل.

هذا شيء لا يمكن تحقيقه مع أي أصل آخر. خذ العملات الورقية كمثال. إذا كنت ترغب في استبدال الدولار الأمريكي بالين، فأنت بحاجة إلى العثور على شخص يرغب في بيع الين لإتمام الصفقة. كل أصل مثل هذا. يجب أن يكون هناك بائع ومشتري لكي تنجح المعاملة.

تتطلب Bancor شخصًا واحدًا فقط لإتمام الصفقة، مع السيولة التي يوفرها رمز BNT الأصلي وعقودها الذكية. تضمن العقود الذكية لرمز BNT وجود توازن بين الرموز في جميع الأوقات. بمجرد إتمام أي صفقة، سيكون هناك أيضًا إجمالي متبقي يمثل رصيد BNT المشفر في العقد الذكي.

يزيل هذا الهيكل الحاجة إلى أن تعمل البورصة كطرف ثالث في المعاملات. باستخدام Bancor ورمز BNT الخاص به، يمكنك إجراء عمليات التبادل باستمرار للرموز المميزة المتوافقة مع الاثيريوم و EOS من خلال محفظة Bancor.

يمكنك التفكير في النظام على أنه ساعة رملية. إنه نظام مغلق ولا يهم كيف تقلب الساعة الرملية، فهي تحتوي دائمًا على نفس كمية الرمل. في هذا القياس، تمثل الساعة الرملية عقد BNT الذكي، وحبيبات الرمل هي الرموز التي يتم تداولها.

وفي المرحلة التالية من الفريق، سيكون سوقًا تطويرًا لـ dApps الذي سيستفيد أيضًا من التوافق عبر السلاسل والعقود الذكية المتوازنة. كما أنه في طور الإعداد للمستقبل، هناك رهان على المكافآت لتحفيز السيولة، و BancorDAO لإضافة الحوكمة الذاتية إلى البلوكتشين واللامركزية بالكامل.

فريق Bancor

تأسست شبكة بانكور في عام 2016 من قبل الأشقاء الإسرائيليين جاي وجاليا بينارتزي. كلاهما لا يزال نشطًا مع المشروع، مع وجود جاي في مجلس المؤسسة، بينما تتولى جاليا مسؤولية تطوير الأعمال. وهي أيضًا نصير قوي للمرأة في البلوكتشين والعملات المشفرة.

من بين أعضاء مجلس الإدارة الآخرين أوليفييه ناثان كوهين، وهو أيضًا مؤسس ومدير العمليات لشركة Altcoinomy، وهي شركة تشفير KYC – تعمل على تسهيل صرف النقود في البنوك السويسرية الخاصة، وفحص AML لمستثمري ICO، ومعاملات التشفير / المعاملات المالية المؤسسية.

يودي ليفي، كبير موظفي التكنولوجيا في Bancor، وقد شغل هذا المنصب منذ بداية Bancor في عام 2016. وقبل ذلك، كان مؤسسًا مشاركًا ورئيسًا تنفيذيًا للتكنولوجيا في AppCoin. كما أمضى أكثر من عقد من الزمان كمهندس رئيسي للعديد من المشاريع المتنقلة، بما في ذلك Real Dice و Mytopia و Particle Code.

لدى الفريق أيضًا قائمة رائعة من المستشارين، بما في ذلك Brock Pierce، رئيس مجلس الإدارة في البيتكوين Foundation، و Tim Draper صاحب رأس المال الاستثماري.

رمز BNT

كما ذكرنا سابقًا، عقد Bancor ICO في 12 يونيو 2017 جمع 153 مليون دولار في ثلاث ساعات فقط. باعت ICO حوالي 40 مليون عملة BNT بمتوسط ​​سعر 3.92 دولار لكل منها. حاليًا، هناك توريد متداول لـ BNT يقارب 70 مليون رمز مميز.

وصل توكن BNT إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 10.00 دولارات في 10 يناير 2018 وأدنى مستوى له على الإطلاق عند 0.117415 دولار في 13 مارس 2020. اعتبارًا من منتصف يونيو 2020، تعافى بشكل ملحوظ من أدنى مستوى له على الإطلاق في مارس وتم تداوله عند 1.17 دولار. بعد ثلاثة أشهر فقط لتحقيق ربح مذهل قدره 1500٪! كان هذا المكسب مدفوعًا بشكل أساسي بأخبار إصدار يوليو 2020 من Bancor V2.

لم تشهد BNT Bancor نفس الارتفاع تمامًا مثل العديد من العملات البديلة الأخرى في عام 2021، على الرغم من أنها شهدت بعض الارتفاع حيث وصلت إلى 9.15 دولارًا في 7 مارس 2021. ومنذ ذلك الحين، تراجعت بشكل كبير، واعتبارًا من 22 مايو 2021 يتم تداولها عند 4.36 دولار .

ومع ذلك، يمكن أن يتغير العرض المتداول منذ إنشاء BNT حسب الحاجة لبدء التبادلات. سينشئ بروتوكول Bancor أكبر قدر ممكن من BNT حسب الحاجة لمطابقة قيمة العملات المحتفظ بها في العقد الذكي. بمجرد إضافة مكافآت Staking، سيزداد العرض المتداول بالضرورة بشكل أسرع وبشكل منتظم.

تجارة وتخزين BNT

ستجد أن معظم حجم التداول في رمز BNT هو في Bancor، بطبيعة الحال. يتم تقديمه أيضًا في عدد من المنصات الأخرى، بما في ذلك باينانس و Coinbase، على الرغم من أن أحجام التجارة منخفضة جدًا.

علاوة على ذلك، إذا ألقينا نظرة على دفاتر الطلبات في بورصة فردية مثل باينانس، فمن الواضح أن هناك نقصًا في السيولة هناك. سوف تحتاج إلى توخي الحذر الشديد عند تقديم طلب هناك كما لو كان من المحتمل أن تؤدي الطلبات ذات الحجم المعقول إلى حدوث انزلاق.

بمجرد حصولك على رموز BNT الخاصة بك، ستحتاج إلى تخزينها في محفظة آمنة غير متصلة بالإنترنت. بالنظر إلى أن هذه هي رموز ERC20، فهذا يعني أنه يمكنك تخزينها في أي محفظة متوافقة مع Ethereum.

خلاصة تحليل العملة

أحد العوائق الرئيسية في التبني الجماعي هو نقص السيولة، وصعوبة تبادل الرموز المختلفة لبعضها البعض. لقد ألغى بروتوكول Bancor هذه المشكلة من خلال أتمتة السيولة.

صحيح أن المبتدئين تمامًا سيواجهون منحنى تعليميًا صغيرًا، لكن واجهة مستخدم المحفظة بسيطة بقدر ما تأتي. يجب ألا يواجه أي شخص جديد في مجال العملات الرقمية أي مشكلة في تعلم كيفية إجراء التبادلات باستخدام محفظة Bancor.

وأحدث تحديث للمنصة عبر الإنترنت يجعل الأمور أكثر سهولة للمستخدمين حيث يركز الفريق الآن جهوده بشكل أكبر على إنشاء نظام أساسي قوي وسهل الاستخدام بدلاً من بناء السيولة.

علاوة على ذلك، يسهل بروتوكول Bancor على المطورين إنشاء تطبيق تبادل سلس بين عدد كبير من الرموز. هناك أيضًا مجموعة من التحديثات التي تم التخطيط لها خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر القادمة. هذا جزء من الترقيات الجارية للبروتوكول والتطبيقات المشاركة في نظام Bancor البيئي.

بالطبع، لا تزال هناك أسئلة مطروحة حول المشروع بما في ذلك قضايا اللوائح في الولايات المتحدة وخارجها. إن المركزية المحتملة للتحكم في الفترة الانتقالية التي تمتد لثلاث سنوات قد تردع البعض ممن يخشون احتمال تجميد الحسابات بشكل تعسفي.

لديك أيضًا أداء رمزي تافه حقًا لـ BNT خاصة خلال العام الماضي. في حين أن غالبية الرموز المميزة ارتفعت بنسبة 500٪ أو أكثر في أوائل عام 2021، كانت مكاسب BNT ضعيفة نسبيًا. كانت واحدة من الرموز القليلة التي لم تصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق في عام 2021.